Nos anos 20, a caipirinha Ana Francisca se apaixona por Danilo, moço rico que aposta conquistá-la e termina encantado por ela. Sem que ele saiba da gravidez de Ana, o casal é separado pelas artimanhas de Olga e Bárbara. Ludovico, dono da fábrica de chocolates onde ela trabalha como faxineira, fica comovido e casa-se com Ana em uma relação meramente fraternal. Os dois passam a viver em Buenos Aires, onde ela se torna uma mulher refinada. Já viúva, regressa para Ventura decidida a se vingar daqueles que a ridicularizaram, tornando-se alvo do ódio de Jezebel. Ana ainda ama Danilo e é correspondida, mas nenhum dos dois admite.
Confira o resumo do capítulo de Chocolate com Pimenta de quarta-feira (29):
Danilo e Ana Francisca trocam ofensas. Olga implica com tudo que Peixoto faz. Danilo quer comer bombons, mas Ana Francisca não deixa. Os dois brigam mais uma vez. Guilherme promete que vai cuidar do filho. Estelinha e Tonico vão à casa do delegado avisar que Danilo e Ana Francisca sumiram. Olga promete revistar a cidade inteira. Danilo se emociona ao ver Ana Francisca com o uniforme da fábrica, que coloca para se aquecer. Olga procura pelo casal no hotel. Guilherme pede que o conde não tire a casa de Reginaldo, porque Graça está grávida. Celina comunica ao marido que sua família virá morar com eles. Danilo confessa que ama Ana Francisca. Ela declara o seu amor e os dois se beijam.
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